Per chi investe e per chi lo fa di mestiere

Il rischio dei giganti.
Nelle tue mani.

BlackRock legge il rischio con Aladdin. Tu puoi farlo con l’estratto conto della banca: lo carichi e in pochi minuti sai da dove viene il rischio del portafoglio, titolo per titolo, e quanto perderesti se tornasse una crisi.

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Quello che Excel non ti dice

Il tuo “bilanciato” non è bilanciato.

50%

del capitale è in azioni

69%

del rischio viene dalle azioni

−900.901 €

se tornasse il 2008 (−20,5%)

Estratto conto di esempio da 4,4 milioni di euro e 10 titoli, analizzato dal Radar del rischio. Un solo ETF sull’S&P 500 pesa il 27% del capitale e porta il 38% del rischio. Volatilità e correlazioni dai prezzi settimanali reali degli ultimi 5 anni; stress test sui rendimenti registrati nelle crisi.

Esplora

I mercati adesso, e nelle crisi di ieri.

Titoli e mappa

Ogni titolo, con rischio e rendimento

Azioni, settori, materie prime e borse di 26 paesi: quanto rendono, quanto oscillano, come si sono comportati nelle guerre. Con la mappa dei conflitti in corso.

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Chi vince nelle crisi

Cosa è salito e cosa è crollato

Cinque grandi crisi, dalla bolla internet alla guerra in Ucraina: chi ha guadagnato, chi ha perso, con i numeri veri in euro.

Guarda le crisi

Come funziona

In pochi minuti. Non in mesi.

Carica.

L’estratto conto della banca, in Excel o CSV. Il Radar riconosce ETF e BTP dall’ISIN e usa i loro prezzi veri.

Leggi.

Volatilità, VaR, contributo al rischio di ogni titolo, correlazioni e stress test, con un commento in italiano semplice.

Consegna.

Un report PDF pronto per il cliente o per il comitato investimenti.

Cosa misura

Numeri da risk manager. Spiegati in italiano.

Le stesse misure degli uffici rischi delle grandi istituzioni, ognuna spiegata in una riga che il cliente capisce.

Volatilità annua
Quanto oscilla il patrimonio in un anno tipico.
VaR 95%, 1 giorno e 1 anno
La perdita superata solo una volta su venti, parametrica e storica.
Contributo al rischio
Da dove viene davvero il rischio, per classe di attivo e per singolo titolo.
Diversificazione
Quanto rischio tolgono le correlazioni, e quanto è solo apparente.
Stress test
Se tornassero il 2008, il crollo Covid o il 2022, e uno shock di +300 punti sullo spread BTP.

Davide contro Golia

Tre modi di guardare il rischio.

Piattaforme istituzionaliExcelRadar del rischio
Pensate perGrandi gestori e istituzioniChi ha tempo e competenzeChi investe i propri risparmi, consulenti, family office e SGR
Per partireMesi di implementazioneOre di lavoro a mano per ogni portafoglioCarichi un file e leggi il risultato
Rischio titolo per titoloSìSolo se lo costruisci tuSì, dall’ISIN
Stress test sulle crisi vereSìRaramente2008, Covid, 2022, spread BTP
Pronto per il clienteReport tecniciDa impaginareCommento in italiano e PDF

Dati e metodo

Niente scatole nere.

Prezzi veri

Prezzi settimanali di oltre 60 ETF e 130 BTP, riconosciuti dall’ISIN. Gli ETF con dividendi reinvestiti, i BTP con il rateo della cedola.

Crisi vere

I rendimenti realmente registrati nel 2008, nel crollo Covid e nel 2022. Lo shock sullo spread è un’ipotesi e lo diciamo.

Modello dichiarato

VaR parametrico e storico, contributi al rischio dalla matrice delle covarianze di tutti i titoli.

Limiti dichiarati

I titoli senza storico usano l’andamento della loro classe di attivo, e il report lo indica. È un prototipo, non consulenza finanziaria.

Piani

Informazioni da grandi fondi. Per pochi, su invito.

Accesso su invito e posti limitati, per seguire ogni membro di persona. Paghi al mese o all’anno: con l’annuale due mesi sono in regalo. Si disdice quando vuoi.

Investitori privati

Per chi gestisce un patrimonio importante

199 € al mese

  • Account personale, un portafoglio per persona
  • Il tuo estratto conto analizzato titolo per titolo
  • Cosa succederebbe al tuo portafoglio nelle grandi crisi
  • Chi ha guadagnato e chi ha perso in ogni crisi
  • Commento in italiano semplice
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Per consulenti indipendenti

490 € al mese

  • Portafogli dei clienti senza limiti
  • Report PDF pronto per il cliente
  • Stress test e rischio per ogni titolo
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Si entra su invito: scrivici o chiamaci qui sotto e ti ricontattiamo. Il pagamento online arriva a breve. Radar del rischio mostra dati e misure di rischio; non dice cosa comprare o vendere e non è consulenza finanziaria.

La proposta

Cominciamo da te.

Privato o professionista, scrivici per chiedere un invito: i posti sono pochi e li assegniamo dopo una breve chiamata. Ai primi 5 studi professionali offriamo 30 giorni gratis in cambio di un parere onesto, partendo da una demo di 20 minuti anche su un portafoglio anonimizzato.

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Telefono328 788 1587